Merkatu ezberdinetan ontzi aurreratuen eskariaren eta ekoizpenaren aniztasunak merkatuaren tamaina 38.000 milioi dolarretik 79.000 milioi dolarretara igoko du 2030erako. Hazkunde hori hainbat eskaera eta erronkak bultzatzen dute, baina goranzko joera etengabea mantentzen du. Malgutasun horri esker, ontzi aurreratuek etengabeko berrikuntza eta egokitzapena mantentzen dute, merkatu ezberdinen behar espezifikoak asetuz ekoizpenari, eskakizun teknikoei eta batez besteko salmenta prezioei dagokienez.
Hala ere, malgutasun honek arriskuak ere sortzen ditu ontzi aurreratuen industriarentzat, merkatu batzuek beherakadak edo gorabeherak jasaten dituztenean. 2024an, ontzi aurreratuek datu-zentroen merkatuaren hazkunde azkarraren onurak jasoko dituzte, eta merkatu masiboen suspertzea, hala nola mugikorrarena, nahiko motela da.
Ontzi aurreratuen hornidura-katea erdieroaleen hornidura-kate globaleko azpisektore dinamikoenetako bat da. Hori OSAT tradizionalaz (Azpikontratatutako Erdieroaleen Muntaketa eta Proba) gainditzen duten hainbat negozio-ereduren parte-hartzeari, industriaren garrantzi geopolitiko estrategikoari eta errendimendu handiko produktuetan duen funtsezko eginkizunari egozten zaio.
Urte bakoitzak bere mugak dakartza, ontzi aurreratuen hornikuntza-katearen paisaia birmoldatzen dutenak. 2024an, hainbat faktore nagusik eragiten dute eraldaketa honetan: gaitasun-mugak, errendimendu-erronkak, material eta ekipamendu berriak, kapital-gastuen eskakizunak, araudi eta ekimen geopolitikoak, merkatu espezifikoetako eskari lehergarria, estandarren bilakaera, sarreren berri eta lehengaien gorabeherak.
Aliantza berri ugari sortu dira hornidura-kateko erronkei modu kolaboratibo eta azkar aurre egiteko. Ontziratzeko teknologia aurreratu gakoak beste parte-hartzaile batzuei lizentziatzen ari zaizkie negozio-eredu berrietarako trantsizio leuna laguntzeko eta edukiera-mugak gainditzeko. Txipen estandarizazioa gero eta gehiago azpimarratzen da txipen aplikazio zabalagoak sustatzeko, merkatu berriak aztertzeko eta banakako inbertsio-zamak arintzeko. 2024an, nazio, enpresa, instalazio eta pilotu-lerro berriek ontziratze aurreratuarekiko konpromisoa hartzen hasi dira, eta joera hori 2025ean jarraituko du.
Ontziratze aurreratuak ez du oraindik saturazio teknologikora iritsi. 2024 eta 2025 artean, ontziratze aurreratuek aurrerapen errekorrak lortu dituzte, eta teknologia-zorroa zabaldu egiten da AP teknologia eta plataforma berrien bertsio sendoak barne hartzeko, hala nola Intelen azken belaunaldiko EMIB eta Foveros. CPO (Chip-on-Package Optical Devices) sistemen ontziratzeak ere industriaren arreta bereganatzen ari da, bezeroak erakartzeko eta ekoizpena handitzeko teknologia berriak garatzen ari baitira.
Zirkuitu integratu aurreratuen substratuak beste industria estu bat dira, eta bide-orriak, diseinu kolaboratiboaren printzipioak eta tresnen eskakizunak partekatzen dituzte ontziratze aurreratuarekin.
Oinarrizko teknologia horiez gain, hainbat "potentzia-zentral ikusezin" teknologiak bultzatzen ari dira ontziratze aurreratuen dibertsifikazioa eta berrikuntza: energia emateko irtenbideak, txertatze-teknologiak, kudeaketa termikoa, material berriak (beira eta hurrengo belaunaldiko materia organikoa, adibidez), interkonexio aurreratuak eta ekipamendu/tresna formatu berriak. Mugikorretatik eta kontsumo-elektronikatik hasi eta adimen artifizialera eta datu-zentroetaraino, ontziratze aurreratuak bere teknologiak egokitzen ari da merkatu bakoitzaren eskaerei erantzuteko, eta horrek hurrengo belaunaldiko produktuek merkatuaren beharrak ere asetzea ahalbidetzen du.
Goi-mailako ontzien merkatuak 8.000 milioi dolarretara iristea aurreikusten da 2024an, eta 28.000 milioi dolar baino gehiago izatea espero da 2030erako, eta horrek % 23ko urteko hazkunde-tasa konposatua (CAGR) islatzen du 2024tik 2030era. Amaierako merkatuei dagokienez, errendimendu handiko ontzien merkatu handiena "telekomunikazioak eta azpiegiturak" dira, eta 2024an diru-sarreren % 67 baino gehiago sortu zuten. Jarraian, "mugikorren eta kontsumitzaileen merkatua" dator, eta hazkunde azkarrena duen merkatua da, % 50eko CAGRarekin.
Ontziratze-unitateei dagokienez, goi-mailako ontzien % 33ko hazkunde-tasa metatua izatea espero da 2024tik 2030era, 2024ko mila milioi unitate ingurutik 2030erako 5 mila milioi unitate baino gehiagora igoz. Hazkunde esanguratsu hau goi-mailako ontzien eskaria osasuntsuari zor zaio, eta batez besteko salmenta-prezioa askoz handiagoa da ontzi ez hain aurreratuekin alderatuta, 2.5D eta 3D plataformen ondorioz balioa aurrealdetik atzealderako aldaketaren ondorioz.
3D pilatutako memoria (HBM, 3DS, 3D NAND eta CBA DRAM) da ekarpenik handiena egiten duena, eta 2029rako merkatu-kuotaren % 70 baino gehiago izatea espero da. Hazkunde azkarreneko plataformak CBA DRAM, 3D SoC, Si interposatzaile aktiboak, 3D NAND pilak eta txertatutako Si zubiak dira.
Goi-mailako ontzien hornikuntza-katean sartzeko oztopoak gero eta handiagoak dira, oblea-galdaketa handiek eta IDMek ontzien arlo aurreratua iraultzen baitute beren aurrealdeko gaitasunekin. Lotura hibridoen teknologiaren adopzioak egoera are zailagoa bihurtzen du OSAT saltzaileentzat, oblea fabrikatzeko gaitasunak eta baliabide ugari dituztenek bakarrik jasan baitezakete errendimendu-galera esanguratsuak eta inbertsio handiak.
2024rako, Yangtze Memory Technologies, Samsung, SK Hynix eta Micron-ek ordezkatutako memoria-fabrikatzaileek nagusituko dira, goi-mailako ontzien merkatuaren % 54 izango dutelarik, 3D pilatutako memoriak beste plataforma batzuk gainditzen baititu diru-sarreretan, unitate-irteeran eta oblearen errendimenduan. Izan ere, memoria-ontzien erosketa-bolumenak logika-ontziena baino askoz handiagoa da. TSMC da liderra, % 35eko merkatu-kuotarekin, eta ondoren Yangtze Memory Technologies dator merkatu osoaren % 20rekin. Kioxia, Micron, SK Hynix eta Samsung bezalako enpresa berriek 3D NAND merkatuan azkar sartuko direla espero da, merkatu-kuota bereganatuz. Samsung hirugarren postuan dago, % 16ko kuotarekin, eta ondoren SK Hynix (% 13) eta Micron (% 5). 3D pilatutako memoriak eboluzionatzen jarraitzen duen heinean eta produktu berriak abiarazten diren heinean, fabrikatzaile horien merkatu-kuotak osasuntsu haziko direla espero da. Intelek jarraitzen dio, % 6ko kuotarekin.
OSAT fabrikatzaile nagusiek, hala nola Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor eta TF, azken ontziratze eta proba eragiketetan parte hartzen jarraitzen dute. Merkatu kuota lortzen saiatzen ari dira ultra-definizio handiko fan-out (UHD FO) eta moldeen tartekatzaileetan oinarritutako goi-mailako ontziratze irtenbideekin. Beste alderdi garrantzitsu bat galdategi eta gailu integratu fabrikatzaile (IDM) nagusiekin duten lankidetza da, jarduera hauetan parte hartzen dutela ziurtatzeko.
Gaur egun, goi-mailako ontzien gauzatzea gero eta gehiago oinarritzen da aurrealdeko (FE) teknologietan, lotura hibridoa joera berri gisa agertzen ari delarik. BESIk, AMATekin duen lankidetzaren bidez, funtsezko zeregina du joera berri honetan, TSMC, Intel eta Samsung bezalako erraldoiei ekipamendua hornituz, eta horiek guztiak merkatuaren nagusitasunaren alde lehiatzen ari dira. Beste ekipamendu hornitzaile batzuk, hala nola ASMPT, EVG, SET eta Suisses MicroTech, baita Shibaura eta TEL ere, hornidura-kateko osagai garrantzitsuak dira.
Errendimendu handiko ontziratze-plataforma guztietan, mota edozein dela ere, interkonexio-pausoaren murrizketa da joera teknologiko nagusietako bat; joera hori siliziozko zubiekin (TSV), TMVekin, mikro-erronkekin eta baita lotura hibridoekin ere lotuta dago, azken hau irtenbide erradikalena izan baita. Gainera, zubi-diametroak eta obleen lodierak ere gutxitzea espero da.
Aurrerapen teknologiko hau funtsezkoa da txip eta chipset konplexuagoak integratzeko, datuen prozesamendu eta transmisio azkarragoa ahalbidetzeko, energia-kontsumo eta -galera txikiagoak bermatuz, eta, azken finean, dentsitate handiagoa duen integrazioa eta banda-zabalera ahalbidetuz etorkizuneko produktuen belaunaldientzat.
3D SoC hibrido loturak hurrengo belaunaldiko ontziratze aurreratuetarako funtsezko teknologia-zutabea dirudi, interkonexio-tarte txikiagoak ahalbidetzen baititu SoC-aren azalera orokorra handitzen duen bitartean. Horri esker, hainbat aukera daude, hala nola, SoC zatitutako txipak pilatzea, eta horrela, ontziratze integratu heterogeneoak ahalbidetzea. TSMC, bere 3D Fabric teknologiarekin, lider bihurtu da 3D SoIC ontziratzean lotura hibridoak erabiliz. Gainera, txiparen eta oblearen arteko integrazioa HBM4E 16 geruzako DRAM pila kopuru txiki batekin hastea espero da.
Txip-multzoen eta integrazio heterogeneoaren beste joera gako bat HEP ontzien adopzioa bultzatzen ari da, merkatuan gaur egun eskuragarri dauden produktuekin ikuspegi hau erabiltzen dutenak. Adibidez, Intel-en Sapphire Rapids-ek EMIB erabiltzen du, Ponte Vecchio-k Co-EMIB erabiltzen du eta Meteor Lake-k Foveros erabiltzen du. AMD da teknologia-ikuspegi hau bere produktuetan hartu duen beste saltzaile garrantzitsu bat, hala nola hirugarren belaunaldiko Ryzen eta EPYC prozesadoreetan, baita MI300-ko 3D chipset arkitekturan ere.
Nvidiak txiparen diseinu hau bere hurrengo belaunaldiko Blackwell seriean ere erabiltzea espero da. Intel, AMD eta Nvidia bezalako saltzaile handiek dagoeneko iragarri dutenez, datorren urtean zatitutako edo erreplikatutako dieak dituzten pakete gehiago eskuragarri egotea espero da. Gainera, datozen urteetan ikuspegi hau goi-mailako ADAS aplikazioetan erabiltzea espero da.
Joera orokorra 2.5D eta 3D plataforma gehiago pakete berean integratzea da, eta industriako batzuek dagoeneko 3.5D ontziratzea deitzen diote horri. Beraz, 3D SoC txipak, 2.5D tartekatzaileak, siliziozko zubi txertatuak eta optika bateratuak integratzen dituzten paketeak agertzea espero dugu. 2.5D eta 3D ontziratze plataforma berriak datoz, HEP ontziratzearen konplexutasuna areagotuz.
Argitaratze data: 2025eko abuztuaren 11a